Skip to main content

​
Uue arve koostamine

1

Ava Müügiarved → Uus arve

Müügiarvete lehel kliki Uus arve.
Kiireim viis navigeerimiseks on ⌘ + K (Ctrl + K) → kirjuta “müügiarved” ja vajuta Enter.
2

Vali klient

Kirjuta kliendi nime algus ja vali rippmenüüst. Uue kliendi puhul vali Loo uus klient ja täida regnr, aadress ning arve-email.
Eesti äriregistri numbri sisestamisel tõmmatakse nimi, KMKR ja aadress Äriregistrist.
3

Sisesta arve andmed

  • Arve number – genereeritakse automaatselt kujul YYNNN (nt 26001), saab üle kirjutada
  • Arve kuupäev – dokumendil märgitud kuupäev
  • Kande kuupäev – määrab pearaamatu kuu ja KMD perioodi; vaikimisi sama mis arve kuupäev
  • Tähtaeg – vaikimisi +14 päeva
  • Valuuta – EUR vaikimisi; välisvaluuta puhul tõmmatakse Eesti Panga kurss
  • Viivis – vaikimisi seatud ettevõtte seadete kaudu
4

Lisa arve read

Iga rea kohta täida:
  • Artikkel või kirjeldus – kui oled artikli varem Seaded → Artiklid all seadistanud, vali see ja nimi, hind ning KM tüüp tulevad kaasa
  • Kogus, ühik, ühikuhind
  • Käibemaksu tüüp – 24%, 0%, pöördkäibemaks jms
Summa arvutatakse automaatselt.
5

Salvesta

Kliki Salvesta.

​
Arve saatmine kliendile

Salvestatud arvel on ülemises nupureas Saada arve. Avaneb e-maili dialoog:
  • Saaja – vaikimisi kliendi arve-email
  • Teema ja sõnum – eeltäidetud, muudetav
  • Manused – PDF arve alati, soovi korral ka e-arve XML (Pangaliidu standard)
PDF-i saab eraldi alla laadida üleval paremal oleva Allalaadimise nupuga. E-arve XML-i saab sama menüü kaudu, kui klient on e-arve vastuvõtja.

​
Laekumise sidumine

Salvestatud arve saab laekunuks märkida kolmel viisil:
  • Pangaühenduse kaudu – kui LHV/Swedbank/SEB ühendus on aktiivne, leiab Numera laekumise ise ja kuvab rohelise riba Leidsime tehingu summas … €. Kliki Seo laekumine.
  • CSV üleslaadimine – sama sobitus toimub ka siis, kui impordid panga väljavõtte CSV-na.
  • Käsitsi – kliki Märgi tasutuks, täida kuupäev ja summa.

​
Korduvarved

Müügiarve saab seadistada korduvaks (Recurring) – Numera genereerib samade ridadega uue arve fikseeritud intervalliga:
  1. Ava olemasolev arve
  2. Kliki Tee korduvaks
  3. Vali intervall (kuu, kvartal, aasta või kohandatud) ja lõppkuupäev
  4. Vajadusel lülita sisse Saada automaatselt – arve läheb genereerimisel otse kliendile e-maili
Korduvad arved tähistatakse listingus sinise Kordus märgendiga.

​
Arve muutmine ja kustutamine

  • Arvet saab muuta kuni pearaamatu periood pole lukus.
  • Kui arvele on seotud laekumine, kustuta esimesena laekumine.
  • Arve numbri järjestus peab olema pidev (Eesti seaduse nõue). Kui kustutad keskelt arve, jääb numbritesse auk – Numera hoiatab enne kustutamist.

​
Korduma kippuvad küsimused

Vaikimisi YYNNN (nt 26001, 26002). Iga aasta alguses algab jada algusest. Soovi korral saad numbri käsitsi üle kirjutada, aga see peab olema unikaalne.
Kande kuupäev määrab pearaamatu kuu ja KMD perioodi. Arve kuupäev on dokumendile trükitav kuupäev – see salvestatakse, aga ei määra perioodi. Vaikimisi on need samad.
Jah – seadista need Seaded → Artiklid all. Artikli valikul tulevad nimi, ühik, hind ja KM tüüp kaasa. See säästab aega igapäevaselt korduvate teenuste puhul.
Koopeeri originaalarve (kopeerimise nupp Actions-menüüs), muuda kogused või summad negatiivseks ja anna talle eraldi number (nt 26001-K). Kreeditarve kanne on automaatne tulu tagasitulek kontole 3xxx ja nõude vähenemine kontol 1210.
Jah – Müügiarved → Impordi. Toetatud on CSV ja AI-põhine tuvastus PDF-ist.